Aan de slag
In vier stappen van een nieuw account naar uw eerste verstuurde factuur. Bij elke stap vindt u een link naar meer uitleg.
1. Uw bedrijf instellen
- Ga naar Management → Bedrijfsinstellingen.
- Vul bij Algemeen uw bedrijfsgegevens in: naam, adres, Factuur Emailadres, KvK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens komen op uw facturen.
- Stel bij Facturering algemeen het formaat van uw factuurnummers in, en met Startwaarde factuurnummering het volgende volgnummer.
- Klik op Opslaan.
Uw logo en de opmaak van uw facturen stelt u in het factuurprofiel in (zie Factuurprofiel). Meer over de instellingen leest u bij Bedrijfsinstellingen.
2. Klant en project aanmaken
- Ga naar Project & Klant → Projecten en klik op de knop voor een nieuw project. Kies Nieuw standaard project.
- Selecteer bij Kies klant een bestaande klant, of klik op Nieuwe klant aanmaken en vul de naam, het adres en het factuur-e-mailadres in.
- Vul bij Projectgegevens de naam van het project in.
- Laat bij Financieel & begroting het type Standaard facturabel staan.
- Bij Taken toevoegen staat al een taak Standaard werkzaamheden klaar. Geef deze eventueel een andere naam, bijvoorbeeld Advies, en vul een uurtarief in, bijvoorbeeld € 95.
- Klik op Project aanmaken.
Meer hierover bij Klanten en contactpersonen en Projecten.
3. Uren schrijven
- Ga naar Uren → Timesheet.
- Klik op Project toevoegen, selecteer de klant en het project en klik op Ok.
- Vul op de gewenste dagen de gewerkte uren in. Open de details van een registratie om een omschrijving toe te voegen.
- Klik op Opslaan.
Uren schrijven kan ook op uw telefoon (zie de Introductie). Meer hierover bij Urenregistratie.
4. Factureren
- Open het project en klik op het tabblad Algemeen op Factureer uren & onkosten.
- Laat Factureerbare uren en kosten aangevinkt staan, selecteer de gewenste periode en klik op Factuur aanmaken.
- De factuur wordt als concept geopend, met de geregistreerde uren als factuurregels. Controleer de factuur via Bekijk factuur (PDF).
- Klik op Factuur verzenden en vervolgens op Verstuur per e-mail. De factuur gaat naar het factuur-e-mailadres van de klant.
Meer hierover bij Factureren.
En verder
- Werkt u met collega's? Nodig ze uit als medewerker (zie Medewerkers).
- Wilt u weten hoe Fact-uur in elkaar zit, met het menu en de startpagina? Lees de Introductie.
- Wilt u uw facturen in uw boekhouding? Kijk bij de koppelingen, bijvoorbeeld de Twinfield-koppeling of de overige koppelingen.
Komt u er niet uit?
Neem contact met ons op via info@fact-uur.nl.